A Azul Linhas Aéreas anunciou hoje, dia 30 de janeiro, a precificação bem-sucedida de sua oferta de financiamento de saída, cujos recursos serão utilizados para quitar o valor principal em aberto do financiamento debtor-in-possession (DIP) da Companhia.
A Companhia reporta que precificou a oferta privada de US$ 1,375 bilhão em valor principal agregado de títulos seniores garantidos com taxa de 9.875% e vencimento em 2031.
Quaisquer valores remanescentes o valor principal do DIP serão destinados a apoiar a implementação do Plano de Reorganização da Azul e para demais fins corporativos.
O tamanho da Oferta foi ampliado, representando um aumento em relação ao montante originalmente previsto de US$ 1,210 bilhão para US$1,375 bilhão. A ampliação do tamanho da Oferta foi impulsionada pela forte demanda de investidores e pela expressiva sobrescrição de 7,5 vezes.
Esse marco reflete a continuidade do avanço no cronograma do Chapter 11 da Azul e representa um passo crítico para a conclusão de sua transformação financeira, afirma a empresa aérea.
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