Gol planeja emitir bônus no exterior
O plano de emissão de bônus surge em meio à crescente demanda por papéis de empresas brasileiras
Gol contratou Bradesco BBI, BB Securities, Bank of America Merrill Lynch e Citigroup como coordenadores de um road show com investidores nos EUA, na Europa e América Latina
A Gol Linhas Aéreas planeja vender bônus no exterior nos próximos dias, já que a demanda por papéis de mercados emergentes continua alta em meio às baixas taxas de juros globais, segundo uma fonte próxima à transação.
A empresa contratou Bradesco BBI, BB Securities, Bank of America Merrill Lynch e Citigroup como coordenadores de um road show com investidores nos Estados Unidos, na Europa e América Latina.
"Os detalhes da emissão, como o montante a ser levantado e o vencimento, dependerão da resposta dos investidores durante o road show que acontecerá nesta semana", disse a fonte. Representantes da Gol não estavam imediatamente disponíveis para comentar o assunto.
O plano de emissão de bônus surge em meio à crescente demanda por papéis de empresas brasileiras. Em janeiro, pelo menos cinco companhias do País - incluindo JBS, Minerva, Marfrig, Tonon Bioenergia e BTG Pactual - atraíram forte demanda para suas emissões, levantando um total de US$ 3,3 bilhões.
No ano passado, empresas e bancos brasileiros venderam um recorde de US$ 50,50 bilhões em bônus, superando o nível máximo anterior de US$ 40,37 bilhões registrado em 2010, de acordo com a Anbima. As informações são da Dow Jones.
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